Инвестиционно-банковский бизнес
Доля в совокупных активах | 59% |
Доля в привлеченных средствах | 29% |
Доля в процентных доходах | 54% |
Доля в совокупных доходах | 54% |
Ключевые результаты деятельности за 2019 год
- По итогам 2019 года произошло значительное укрепление позиций банка по основным направлениям инвестиционной деятельности:
- МКБ занял 3-е место в рейтинге «Лучший инвестиционный банк по работе с нефинансовым сектором» в 2019 г. по версии Cbonds;
- МКБ занял 4-е место в рейтинге организаторов рыночных выпусков 2019 года по версии Cbonds, банк организовал более 80 выпусков облигаций корпоративных клиентов;
- МКБ вошел в топ‑5 операторов локального рынка РЕПО по объемам торгов на Московской Бирже;
- Признание mkb private bank «Стартом года» по версии журнала SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019;
- МКБ продолжил работу по укреплению бренда на рынке инвестиционно-банковских услуг в рамках принятия участия в ПМЭФ, а также благодаря проведению серий non-deal roadshow на территории Казахстана и Узбекистана.
Инвестиционный блок МКБ выстраивает долгосрочные отношения со своими клиентами и предлагает им постоянно расширяющуюся продуктовую линейку для успешного развития их бизнеса. Обладая широкой секторальной и продуктовой экспертизой, банк может в кратчайшие сроки обеспечивать клиентов всеми необходимыми сервисами и инфраструктурой.
После запуска инвестиционно-банковского направления на платформе МКБ активная работа велась в части диверсификации портфеля сделок РЕПО, а также собственных операций, при этом возможности сотрудничества банка с иностранными контрагентами на финансовом рынке были заметно расширены.
По итогам 2019 г. банк усилил свои конкурентные преимущества, реализовывая диверсифицированную линейку инвестиционных продуктов и инструментов, среди которых ключевыми являются:
- Операции на рынках долгового капитала (Debt Capital Markets);
- Операции РЕПО;
- Инструменты хеджирования валютных, процентных и товарных рисков;
- Операции на валютном рынке;
- Синтетическое финансирование;
- Структурное финансирование;
- Брокерское обслуживание;
- Торговые операции с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынке, в т.ч. с частичным обеспечением;
- Опционные программы;
- Операции на рынках акционерного капитала (Equity Capital Markets, ECM);
- Консультации по сделкам слияния и поглощения (M&A).
Усиление конкурентных преимуществ инвестиционного бизнеса МКБ произошло в том числе вследствие синергии с SOVA Capital. Благодаря стратегическому выстраиванию и оптимизации внутренних процессов, банк расширил список контрагентов по основным направлениям деятельности и показал значительный прирост финансового результата.
Ключевые компетенции
Индивидуальный подход
Нестандартизированные решенияРаботая с широкой базой корпоративных клиентов, IB отходит от стандартизированных решений в рамках сделок в пользу индивидуальных предложений в зависимости от нужд клиента.
Высокая скорость принятия решений
Эффекивно выстроенные внутренние процессыОрганизационная структура позволяет оперативно рассматривать сделки и предоставлять качественные индикативные предложения клиентам.
Экспертиза
Секторальное покрытие и экспертизаШирокий индустриальный охват и секторальная экспертиза позволяют IB совместно с Sova Capital предлагать качественные комплексные решения для бизнеса, как в России, так и в странах СНГ и Европы.
Широкая продуктовая линейка
Постоянно расширяющаяся линейка продуктовСвоевременный ввод новых продуктов и услуг для клиентов и партнеров.
Адекватная оценка рисков
Инфрасруктура и ресурсыБанк имеет всю необходимую инфраструктуру и ресурсы для анализа и управления рыночным и кредитным риском.
Банк как долгосрочный партнер
Кастомизированные решения для клиентаIB предлагает комплексные и долгосрочные решения для клиентов.
В 2019 году МКБ организовал более 80 выпусков облигаций корпоративных клиентов, таких как ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «Россети», ПАО «Газпром нефть», АО «Почта России», X5 Retail Group и пр. общей номинальной стоимостью около 900 млрд руб. По сравнению с 2018 г. рыночная доля МКБ возросла с 4% до 11%.
МКБ продолжил развивать бизнес в СНГ. Банк выступил организатором первого на российском рынке размещения облигаций белорусского эмитента (Евроторг). Также МКБ выступил рейтинговым консультантом Казахстанских железных дорог (КТЖ).
В декабре 2019 года КТЖ был присвоен наивысший уровень рейтинга kzAAA от «Эксперт РА».
Инвестиционный блок МКБ активно повышает доступность к рынкам долгового капитала для своих розничных клиентов. В этом году были реализованы выпуски структурного продукта БСО (Биржевые структурные облигации).
№ | Инвестиционный банк | Объем, млн руб. | Доля рынка, % | Количество эмитентов | Количество эмиссий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 325 158 | 16,13 | 50 | 93 |
2 | ![]() | 279 726 | 13,87 | 48 | 73 |
3 | ![]() | 231 281 | 11,47 | 30 | 56 |
4 | 229 475 | 11,38 | 46 | 86 | |
5 | ![]() | 206 356 | 10,23 | 57 | 89 |
6 | ![]() | 202 056 | 10,02 | 51 | 76 |
7 | ![]() | 92 446 | 4,58 | 17 | 25 |
8 | ![]() | 78 642 | 3,90 | 29 | 36 |
9 | ![]() | 74 212 | 3,68 | 24 | 33 |
10 | ![]() | 67 442 | 3,34 | 31 | 42 |
11 | ![]() | 63 697 | 3,16 | 21 | 34 |
12 | ![]() | 47 830 | 2,37 | 11 | 15 |
13 | ![]() | 33 399 | 1,66 | 11 | 15 |
14 | ![]() | 18 349 | 0,91 | 5 | 6 |
15 | ![]() | 16 244 | 0,81 | 3 | 5 |
В 2019 году банк укрепил лидирующие позиции в топ‑5 рейтинга операторов рынка РЕПО во всех режимах:
- Наращивание объемов структурного финансирования за счет развития существующих и создания новых партнерских отношений с крупнейшими холдингами страны;
- Расширение клиентской базы по операциям прямого и обратного РЕПО;
- Подписание договора маркет-мейкинга с Московской Биржей в РЕПО с КСУ (клиринговые сертификаты участия).
Усиление присутствия на рынке производных финансовых инструментов:
- Рост объема операций хеджирования валютных и процентных рисков для корпоративных клиентов в два раза;
- Внедрение единого пула;
- Внедрение опциона на корзину акций, опциона с барьерами, свопа на ключевую ставку ЦБ РФ, реализация бивалютного депозита.
В настоящее время МКБ:
- Активно расширяет контрагентскую базу;
- Увеличивает взаимные линии с крупнейшими иностранными и российскими банками.
Внедрена новая современная электронная торговая платформа (МКБ Exchange), позволяющая клиентам совершать конверсионные операции самостоятельно по лучшим курсам.
Ядром платформы является агрегатор котировок, позволяющий из потоковых котировок от банков-контрагентов и Московской Биржи создавать свой собственный поток лучшего качества. Также банк начал предоставлять поток котировок клиентам в Bloomberg.
Инвестиционный бизнес МКБ продолжил улучшать качество оказываемых услуг для розничных клиентов: в этом году объем конверсионных операций физических лиц вырос на 12%.
Развитие брокерской платформы банка привело к следующим результатам:
- Рост клиентской базы;
- Внедрение новых продуктов и сервисов как для корпоративных клиентов, так и для индивидуальных инвесторов.
Развитие Депозитарных услуг:
- Внедрение новых тарифов;
- Автоматизация и упрощение внутренних процессов.
Укрепление позиций банка по данному направлению было обеспечено благодаря следующим нововведениям:
- Внедрение РЕПО с КСУ и ЦК;
- Внедрение прямого доступа на рынок США (NYSE, NASDAQ), доступа к XETRA, EN, LSE, HKSE, WSE через голосовой брокеридж;
- Внедрение механизма сделок с частичным обеспечением, риск-профилированием;
- Внедрение субброкерской модели в брокеридже;
- Организован DMA‑доступ клиентам на валютный и срочный рынки;
- Автоматизация и оптимизация основных расчетов и процессов.
Укрепление направления mkb private bank:
- Ребрендинг: появление бренда mkb private bank;
- Признание mkb private bank «Стартом года» по версии журнала SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019;
- Запуск нового сайта подразделения, кастомизация приложения;
- Проведение серии рекламных кампаний.
Пакет mkb private bank для состоятельных клиентов включает в себя комплекс банковских и инвестиционных услуг:
- Решение повседневных финансовых и нефинансовых задач;
- Достижение долгосрочных жизненных целей;
- Грамотное управление собственными средствами;
- Инвестиции в различные продукты:
- на российском и зарубежном рынках;
- премиальное банковское обслуживание;
- индивидуальные страховые программы;
- индивидуальные пенсионные программы.
В основе стратегии mkb private bank находится комплексная модель обслуживания клиента, опирающаяся на продуктовые возможности Группы. Ее центром являются разносторонние потребности клиента, связанные с рациональным использованием, защитой, надежным увеличением и наследственной передачей благосостояния. Ведение диалога с клиентом по всему спектру его жизненных целей, а также способность трансформировать их в финансовые решения являются ключевыми компетенциями клиентских менеджеров mkb private bank.