Инвестиционно-банковский бизнес

Доля в совокупных активах 59%
Доля в привлеченных средствах 29%
Доля в процентных доходах 54%
Доля в совокупных доходах 54%

Ключевые результаты деятельности за 2019 год

  • По итогам 2019 года произошло значительное укрепление позиций банка по основным направлениям инвестиционной деятельности:
  • МКБ занял 3-е место в рейтинге «Лучший инвестиционный банк по работе с нефинансовым сектором» в 2019 г. по версии Cbonds;
  • МКБ занял 4-е место в рейтинге организаторов рыночных выпусков 2019 года по версии Cbonds, банк организовал более 80 выпусков облигаций корпоративных клиентов;
  • МКБ вошел в топ‑5 операторов локального рынка РЕПО по объемам торгов на Московской Бирже;
  • Признание mkb private bank «Стартом года» по версии журнала SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019;
  • МКБ продолжил работу по укреплению бренда на рынке инвестиционно-банковских услуг в рамках принятия участия в ПМЭФ, а также благодаря проведению серий non-deal roadshow на территории Казахстана и Узбекистана.

Инвестиционный блок МКБ выстраивает долгосрочные отношения со своими клиентами и предлагает им постоянно расширяющуюся продуктовую линейку для успешного развития их бизнеса. Обладая широкой секторальной и продуктовой экспертизой, банк может в кратчайшие сроки обеспечивать клиентов всеми необходимыми сервисами и инфраструктурой.

После запуска инвестиционно-банковского направления на платформе МКБ активная работа велась в части диверсификации портфеля сделок РЕПО, а также собственных операций, при этом возможности сотрудничества банка с иностранными контрагентами на финансовом рынке были заметно расширены.

По итогам 2019 г. банк усилил свои конкурентные преимущества, реализовывая диверсифицированную линейку инвестиционных продуктов и инструментов, среди которых ключевыми являются:

  • Операции на рынках долгового капитала (Debt Capital Markets);
  • Операции РЕПО;
  • Инструменты хеджирования валютных, процентных и товарных рисков;
  • Операции на валютном рынке;
  • Синтетическое финансирование;
  • Структурное финансирование;
  • Брокерское обслуживание;
  • Торговые операции с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынке, в т.ч. с частичным обеспечением;
  • Опционные программы;
  • Операции на рынках акционерного капитала (Equity Capital Markets, ECM);
  • Консультации по сделкам слияния и поглощения (M&A).

Усиление конкурентных преимуществ инвестиционного бизнеса МКБ произошло в том числе вследствие синергии с SOVA Capital. Благодаря стратегическому выстраиванию и оптимизации внутренних процессов, банк расширил список контрагентов по основным направлениям деятельности и показал значительный прирост финансового результата.

Ключевые компетенции

Индивидуальный подход

Нестандартизированные решения

Работая с широкой базой корпоративных клиентов, IB отходит от стандартизированных решений в рамках сделок в пользу индивидуальных предложений в зависимости от нужд клиента.

Высокая скорость принятия решений

Эффекивно выстроенные внутренние процессы

Организационная структура позволяет оперативно рассматривать сделки и предоставлять качественные индикативные предложения клиентам.

Экспертиза

Секторальное покрытие и экспертиза

Широкий индустриальный охват и секторальная экспертиза позволяют IB совместно с Sova Capital предлагать качественные комплексные решения для бизнеса, как в России, так и в странах СНГ и Европы.

Широкая продуктовая линейка

Постоянно расширяющаяся линейка продуктов

Своевременный ввод новых продуктов и услуг для клиентов и партнеров.

Адекватная оценка рисков

Инфрасруктура и ресурсы

Банк имеет всю необходимую инфраструктуру и ресурсы для анализа и управления рыночным и кредитным риском.

Банк как долгосрочный партнер

Кастомизированные решения для клиента

IB предлагает комплексные и долгосрочные решения для клиентов.

Рынки долгового капитала (DCM)

В 2019 году МКБ организовал более 80 выпусков облигаций корпоративных клиентов, таких как ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «Россети», ПАО «Газпром нефть», АО «Почта России», X5 Retail Group и пр. общей номинальной стоимостью около 900 млрд руб. По сравнению с 2018 г. рыночная доля МКБ возросла с 4% до 11%.

МКБ продолжил развивать бизнес в СНГ. Банк выступил организатором первого на российском рынке размещения облигаций белорусского эмитента (Евроторг). Также МКБ выступил рейтинговым консультантом Казахстанских железных дорог (КТЖ).

В декабре 2019 года КТЖ был присвоен наивысший уровень рейтинга kzAAA от «Эксперт РА».

Инвестиционный блок МКБ активно повышает доступность к рынкам долгового капитала для своих розничных клиентов. В этом году были реализованы выпуски структурного продукта БСО (Биржевые структурные облигации).

Ранги организаторов облигаций России, 2019 (рыночные выпуски)
№  Инвестиционный банк Объем, млн руб. Доля рынка, % Количество эмитентов Количество эмиссий
1 325 158 16,13 50 93
2 279 726 13,87 48 73
3 231 281 11,47 30 56
4
229 475 11,38 46 86
5 206 356 10,23 57 89
6 202 056 10,02 51 76
7 92 446 4,58 17 25
8 78 642 3,90 29 36
9 74 212 3,68 24 33
10 67 442 3,34 31 42
11 63 697 3,16 21 34
12 47 830 2,37 11 15
13 33 399 1,66 11 15
14 18 349 0,91 5 6
15 16 244 0,81 3 5
Финансирование под залог ликвидных активов (РЕПО)

В 2019 году банк укрепил лидирующие позиции в топ‑5 рейтинга операторов рынка РЕПО во всех режимах:

  • Наращивание объемов структурного финансирования за счет развития существующих и создания новых партнерских отношений с крупнейшими холдингами страны;
  • Расширение клиентской базы по операциям прямого и обратного РЕПО;
  • Подписание договора маркет-мейкинга с Московской Биржей в РЕПО с КСУ (клиринговые сертификаты участия).
Производные инструменты на валюты и процентные ставки

Усиление присутствия на рынке производных финансовых инструментов:

  • Рост объема операций хеджирования валютных и процентных рисков для корпоративных клиентов в два раза;
  • Внедрение единого пула;
  • Внедрение опциона на корзину акций, опциона с барьерами, свопа на ключевую ставку ЦБ РФ, реализация бивалютного депозита.

В настоящее время МКБ:

  • Активно расширяет контрагентскую базу;
  • Увеличивает взаимные линии с крупнейшими иностранными и российскими банками.
Конвертация валюты (FX)

Внедрена новая современная электронная торговая платформа (МКБ Exchange), позволяющая клиентам совершать конверсионные операции самостоятельно по лучшим курсам.

Ядром платформы является агрегатор котировок, позволяющий из потоковых котировок от банков-контрагентов и Московской Биржи создавать свой собственный поток лучшего качества. Также банк начал предоставлять поток котировок клиентам в Bloomberg.

Инвестиционный бизнес МКБ продолжил улучшать качество оказываемых услуг для розничных клиентов: в этом году объем конверсионных операций физических лиц вырос на 12%.

Брокерское обслуживание

Развитие брокерской платформы банка привело к следующим результатам:

  • Рост клиентской базы;
  • Внедрение новых продуктов и сервисов как для корпоративных клиентов, так и для индивидуальных инвесторов.

Развитие Депозитарных услуг:

  • Внедрение новых тарифов;
  • Автоматизация и упрощение внутренних процессов.

Укрепление позиций банка по данному направлению было обеспечено благодаря следующим нововведениям:

  • Внедрение РЕПО с КСУ и ЦК;
  • Внедрение прямого доступа на рынок США (NYSE, NASDAQ), доступа к XETRA, EN, LSE, HKSE, WSE через голосовой брокеридж;
  • Внедрение механизма сделок с частичным обеспечением, риск-профилированием;
  • Внедрение субброкерской модели в брокеридже;
  • Организован DMA‑доступ клиентам на валютный и срочный рынки;
  • Автоматизация и оптимизация основных расчетов и процессов.
Private Banking

Укрепление направления mkb private bank:

  • Ребрендинг: появление бренда mkb private bank;
  • Признание mkb private bank «Стартом года» по версии журнала SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019;
  • Запуск нового сайта подразделения, кастомизация приложения;
  • Проведение серии рекламных кампаний.

Пакет mkb private bank для состоятельных клиентов включает в себя комплекс банковских и инвестиционных услуг:

  • Решение повседневных финансовых и нефинансовых задач;
  • Достижение долгосрочных жизненных целей;
  • Грамотное управление собственными средствами;
  • Инвестиции в различные продукты:
    • на российском и зарубежном рынках;
    • премиальное банковское обслуживание;
    • индивидуальные страховые программы;
    • индивидуальные пенсионные программы.

В основе стратегии mkb private bank находится комплексная модель обслуживания клиента, опирающаяся на продуктовые возможности Группы. Ее центром являются разносторонние потребности клиента, связанные с рациональным использованием, защитой, надежным увеличением и наследственной передачей благосостояния. Ведение диалога с клиентом по всему спектру его жизненных целей, а также способность трансформировать их в финансовые решения являются ключевыми компетенциями клиентских менеджеров mkb private bank.