Облигации

Еврооблигации

МКБ является активным участником рынка еврооблигаций с 2006 года, когда произошло размещение дебютного выпуска. На конец 2019 года в обращении находились еврооблигации, совокупная номинальная стоимость которых составляет 2,5 млрд долларов США, 0,5 млрд евро и 5,0 млрд рублей. Еврооблигации были выпущены компанией специального назначения CBOM Finance p.l.c. на Ирландской фондовой бирже.

Тип ценной бумаги Дата выпуска ISIN Номинальная стоимость Сумма в обращении Ставка купона Срок обращения, лет
Субординированные еврооблигации 2025 26.11.2014 XS1143363940 5 000 000 000 RUB 5 000 000 000 RUB 16,500% 10,5
Еврооблигации 2021 07.11.2016 XS1510534677 500 000 000 USD 500 000 000 USD 5,875% 5
Субординированные еврооблигации 2027 05.04.2017 XS1589106910 600 000 000 USD 440 000 000 USD 7,500% 10,5
Субординированные бессрочные еврооблигации 10.05.2017 XS1601094755 700 000 000 USD 540 000 000 USD 8,875% Бессрочные еврооблигации
Еврооблигации 2023 14.02.2018 XS1759801720 500 000 000 USD 500 000 000 USD 5,55% 5
Еврооблигации 2024 EUR 20.02.2019 XS1951067039 500 000 000 EUR 500 000 000 EUR 5,15% 5
Еврооблигации 2024 USD 25.03.2019 XS1964558339 500 000 000 USD 500 000 000 USD 7,121% 5,25

В феврале 2019 года МКБ разместил дебютный выпуск еврооблигаций в евро на общую сумму 500 млн евро сроком 5 лет со ставкой купона на уровне 5,15% годовых.

Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск Еврооблигаций 2024 EUR, было представлено странами континентальной Европы (45%), Великобританией и США (26%), странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%) и Россией (25%). Всего было подано более 120 заявок из 19 стран мира. Подобное распределение подтвердило перманентный интерес к облигационным выпускам банка со стороны международных инвесторов. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Франкфурте, Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

В марте 2019 года МКБ успешно разместил новый выпуск еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов США сроком 5,25 лет со ставкой купона на уровне 7,121% годовых.

Еврооблигации с погашением в 2024 году (500 млн евро)
Еврооблигации с погашением в 2024 году (500 млн евро)
Еврооблигации с погашением в 2024 году (500 млн долларов США)
Еврооблигации с погашением в 2024 году (500 млн долларов США)

Сделка открыла рынок публичных заимствований из российского банковского сектора в долларах США, а также стала вторым международным размещением банка в 2019 году.

По результатам серии встреч с инвесторами в Лондоне, Амстердаме, Мюнхене и Нью-Йорке была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием: Континентальная Европа (38%), Великобритания и США (7%), страны Азии и Латинской Америки (5%). Доля инвесторов из России составила 50%. Всего было подано более 80 заявок из 19 стран мира.

В 2019 году Московский кредитный банк оптимизировал структуру капитала за счет обратного выкупа и частичного погашения еврооблигаций на сумму 600 млн долл. США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 году и бессрочных облигаций на сумму 700 млн долл. США под 8,875% годовых. По итогам частичного погашения указанных займов и аннуляции части облигаций участия в займе на эквивалентные суммы, в обращении остаются облигации CBOM’27 номиналом 440 млн долл. США и бессрочные облигации номиналом 540 млн долл. США.

Внутренние облигации

Облигации Банка входят в первый уровень листинга на Московской Бирже

Тип ценной бумаги Дата размещения ISIN Номинальная стоимость, млн руб. Ставка купона Срок обращения, лет
Облигация биржевая серии БО‑09 25.03.2015 RU000A0JU898 3 000 10,25% 5
Облигация биржевая серии 001Р‑01 04.10.2019 RU000A100WC4 10 000 8,35% 3
Облигация биржевая серии 001Р‑02 03.12.2019 RU000A1014H6 7 000 7,75% 2

Банк также имеет выпуски облигаций, которые входят в третий уровень листинга на Московской Бирже.

Тип ценной бумаги Дата размещения ISIN Номинальная стоимость, млн руб. Ставка купона Срок обращения, лет
Облигация корпоративная серии 15 24.07.2018 RU000A0ZZE87 3 000 12,0% -
Облигация биржевая серии БСО-П01 11.06.2019 RU000A100FF2 1 000 4,5% 3
Облигация биржевая серии БСО-П02 15.07.2019 RU000A100KS5 1 000 4,5% 3
Облигация биржевая серии БСО-П03 15.07.2019 RU000A100KT3 1 000 4,0% 3
Облигация биржевая серии БСО-П04 03.09.2019 RU000A100SF5 1 000 3,5% 3
Облигация биржевая серии БСО-П05 04.10.2019 RU000A100WT8 1 000 3,25% 3
Облигация биржевая серии БСО-П07 13.11.2019 RU000A101160 1 000 3% 3
Облигация биржевая серии БСО-П08 19.12.2019 RU000A1016Y6 1 000 2,55% 3
Облигация биржевая серии БСО-П09 19.12.2019 RU000A1016X8 1 000 1,55% 3
Облигация биржевая серии БСО-П10 19.12.2019 RU000A1016W0 1 000 0,01% 3